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上市券商9月经营数据出炉 中小券商业绩弹性释放

时间:2019-10-23 19:02:17 浏览:4563 次
上市券商9月经营成绩单陆续出炉,目前29家上市券商已公布9月财务数据:其合计实现营收168.1亿元,环比上涨2.52%,实现净利润59.7亿元,环比下跌15.36%,总体来说,受9月市场交易情绪回暖以

上市证券公司已经在9月份发布了它们的运营报告卡。目前,29家上市证券公司公布了9月份的财务数据:总收入168.1亿元,比上个月增长2.52%,净利润59.7亿元,比上个月下降15.36%。一般来说,由于9月份市场交易情绪的反弹和第三季度银行存款利息收入的确认,中小型证券公司的业绩较上月普遍大幅上升,而大型证券公司的业绩则因子公司获得高额股息基础而较上月普遍下降。

中小证券公司绩效的弹性释放

发布9月份财务数据的29家上市证券公司9月份实现总收入168.1亿元,比上个月增长2.52%,净利润59.7亿元,比上个月下降15.36%。剔除4家缺乏同比数据的证券公司后,上市证券公司累计实现收入1494亿元,同比增长31.54%,净利润602.9亿元,同比增长43.76%。

从经营数据来看,9月份共有9家上市证券公司收入超过10亿元。其中,中信证券以18.95亿元的收入位居榜首,其次是华泰证券和国泰君安证券。9月份,他们的收入也超过了15亿元大关。然而,从增长率来看,9月份排名前三的是江海证券、郭盛证券和西南证券。他们的收入分别增长了248.92%、147.65%和78.09%。收入超过15亿元的国泰君安9月份收入环比下降44.49%。此外,中信证券9月份的营收环比也下降了19.37%。

净利润数据显示,9月份五家上市证券公司净利润超过5亿元。9月份,中信证券、申万红源证券和华泰证券分别获得了三家盈利最高的证券公司。其中,中信证券净利润同比增长38%,达到7.66亿元,但环比下降31%。紧随其后的是盈利能力的沈万鸿源证券和华泰证券9月份的净利润分别为6.18亿元和6.13亿元。

前九个月,国泰君安实现净利润79.7亿元,居行业首位。前三季度净利润同比增长48%,其中上海证券分红15.3亿元,中信证券净利润74亿元,同比增长29%。海通证券位列行业第三,前九个月净利润60亿元,同比增长42%。然而,中小型证券公司表现出灵活的业绩发布。9月份,江海证券、长江证券、东北证券和山西证券的净利润增幅均超过去年同期的两倍。增长率明显高于领先的证券公司。根据业绩数据分析师的分析,这主要是因为领先的证券公司有更稳定的经营策略。

交易情绪开始活跃起来。

从市场情况来看,9月份二级市场交易量环比上升,但一级市场ipo发行略有下降。具体来说,沪深300指数9月份上涨0.39%,成长型企业市场表现出比主板更强的趋势,同时市场成交量大幅扩大。9月份a股日均成交量为5653.53亿元,同比增长26.49%,同比增长117.42%。

信贷业务方面,9月份融资融券日均余额为9591.01亿元,环比增长5.71%,同比增长13.54%。截至9月下旬,境内外股票质押交易市值为4541.77亿元,比上个月增长0.09%,同比下降7.39%。

投资银行9月份ipo承销额为99.16亿元,同比下降60.67%,同比下降24.23%。再融资承销总额1176.21亿元,同比增长83.97%,同比增长276.92%。此外,承销债券6985.78亿元,同比下降0.84%,3.97%。资产管理业务连续16个月下滑。8月底,证券公司(不含私募股权子公司)资产管理规模合计10.58万亿元,环比下降2.22%。

证券交易的价值是巨大的

面对当前的市场动荡,该行业继续青睐经纪行业。招商局证券分析师认为,券商半年度报告引领市场,下半年可能超出预期。在流动性方面,央行9月6日宣布将存款准备金利率下调0.5个百分点。对于仅在省级地区运营的城市商业银行,存款准备金率将再下调1%,这符合此前预期的“中性宽松”货币政策方向。基于“12点深化改革”落地的综合情况、中美关系带来的市场压力的稳定和恢复,以及目前证券行业1.7亿英镑的估值水平,认为在目前的状况下,继续从流动性、政策和估值方面强调证券公司的重大交易价值,建议投资者积极把握证券公司的交易机会。

然而,中信投资证券分析师也认为,短期内,中美贸易战将在短期内缓解,全球风险偏好将反弹。金融部门具有相对较高的绩效确定性,而低估值具有一定的防御性。此外,全球利率下降趋势显著,全年国内监管政策主要是保持稳定中性的货币政策,防范和化解系统性金融风险。这些积极因素将支持证券行业。国际环境是复杂的,从中期和长期来看,它仍将是一场游戏。此外,每周在科创办上市的公司数量和变相ipo的加速增加了资金分流效果。建议短期投资参与证券公司的估值修复。从长远来看,证券业的供给侧改革将继续深化,领先的证券公司仍值得期待。

资料来源:公共证券新闻

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